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历届两会政策梳理
自2010-2012年国内经济确认为低速增长期至今，两会的主要政策分别沿着十二五“扩大内需，深化改革“→十三五”大众创业、万众创新”以及”房子是用来住的，不是用来炒的“定位→十四五”减税降费“以及”共同富裕“的脉络，符合目前全球降息周期下传统行业的”调结构、促收入“以及科技行业的创新引领生产力的提升发展方向。
历届两会前后股市表现情况
① A股走势：会前多上涨，会中多震荡，会后多回升
②风格切换：小盘股走势较为突出，其中会中、会前以及会后以中证1000表现较为优秀
②行业变迁：会前成长、周期板块走势较为靠前，会后成长、消费、周期、金融板块相继演绎
两会期待
延续目前我国所处的经济发展阶段以及2月27日中央政治局会议的基调，2026年3月4日召开的两会将是“十五五“规划的关键期，政策将会更积极、结构将会更聚焦。”稳增长+调结构“的双轮仍然驱动着，科技与内需仍将是最大的赢家。
从市场的角度，我们认为在两会政策的定调下，2026年科技、消费、绿色和周期主线并行，其中科技主线以AI为代表的新质生产力是中长期确定的方向；伴随着全球产业链重构、地缘政治以及国内“反内卷“政策，PPI回升的预期下，以工业金属、油气等顺周期板块以及贵金属板块值得重点关注；同时，伴随着经济温和复苏与消费结构变化，新消费和服务消费（如文旅、休闲玩乐）的增长未来可期；于此同时，由于即将审议的《生态环境法典》是继民法典后的第二部法典，也是将绿色发展理念融入法治实践的里程碑，因此以新能源、节能环保、循环经济为代表的绿色主线值得关注。
风险提示
历史经验对未来指引效果有限；国外经济风险对国内的影响超预期
目录
一、历届两会政策梳理以及股市表现情况 3
1．历届两会政策的梳理 4
2．历届两会前后股市的表现情况 6
二、两会期待 8
三、风险提示 8
图表目录
图1：中国经济GDP走势图 3
图2：中国房屋销售价格指数（新建商品住宅：70个大中城市：当月同比） 4
图3：中国五大部门杠杆率情况 4
图4：2010-2025年两会期间以及前后指数上证综指的表现情况 6
图4：2010-2025年两会期间以及前后指数的收益率均值表现情况（其中T代表两会期间） 7
图5：2010-2025年两会期间以及前后各风格板块的收益率均值表现情况（其中T代表两会期间） 7
历届两会政策梳理以及股市表现情况
根据国内经济的发展，2001年中国入市进入WTO，至此开启以中国为制造国、欧美为消费国、澳大利亚和新西兰为原材料供应国的全球经济一体化进程，为此中国从2002-2007年进入高速增长期，国内GDP从7.5%一路攀升至最高14.2%。随着国内实体经济的高投资回报率，全球资金涌入国内。2010-2012年国内经济的拐点出现，确认为低速增长期。至此，全球资金越过国内的实体经济，开始进入国内房地产市场。
从中国70个大中城市新建商品住宅房屋当月同比销售价格指数可以看到，2015-2019年国内房地产价格高速攀升，而此时国内的实体经济回报率不断下降。因此在2016-2017年金融部门去杠杆的阶段，是居民部门承接了杠杆，至今居民部门的杠杆率呈现明显的拐头向下，其余部门的杠杆率持平。
目前国内实体经济进入低速增长期、国内房地产价格随着居民杠杆率2023年呈现拐头向而持续向下，国际背景下全球一体化经济结束，逆全球一体化开启，全球以AI为新质生产力带动全球经济发展的背景下，我国的两会政策自2010至今的发展脉络为主动调速换挡、推进供给侧改革，再到应对外部挑战、聚焦科技自立自强和高质量发展，并最终确立以 “新质生产力” 驱动未来发展的战略转型路径。
本报告梳理了自2010年国内经济确认为低速增长期后至今两会的主要政策以及会议前、中、后的股票市场表现情况。
图1： 中国经济GDP走势图
资料来源：Wind，源达信息证券研究所
图2： 中国房屋销售价格指数（新建商品住宅：70个大中城市：当月同比）
资料来源：Wind，源达信息证券研究所
图3： 中国五大部门杠杆率情况
资料来源：Wind，源达信息证券研究所
历届两会政策的梳理
自2010-2012年国内经济确认为低速增长期至今，两会的主要政策分别沿着十二五“扩大内需，深化改革“→十三五”大众创业、万众创新”以及”房子是用来住的，不是用来炒的“定位→十四五”减税降费“以及”共同富裕“的脉络，符合目前全球降息周期下传统行业的”调结构、促收入“以及科技行业的创新引领生产力的提升发展方向。
（1）2010-2015年：“十一五”收官与“十二五”期间
2010年：聚焦后金融危机时代的“调结构、促转型”。提出全年GDP增长目标8%左右，强调管理通胀预期。
2011年：批准《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。将GDP增长目标调整为7%，更注重发展质量。提出建设3600万套保障性住房的计划。
2012年：将年度GDP增长目标下调至7.5%，这是八年来首次低于8%。强调扩大内需，深化改革开放。
2013年：完成国家机构领导人换届选举。审议通过《国务院机构改革和职能转变方案》，启动新一轮大部制改革。提出“打造中国经济升级版”，首次将城镇新增就业目标设定为900万人以上。
2014年：将GDP增长目标稳定在7.5%左右。审议通过《环境保护法》修订案（史上最严环保法）。明确“市场在资源配置中起决定性作用”。
（2）2015-2019年：“十三五”期间与高质量发展转型
2015年：将GDP增长目标下调至7%左右。审议通过关于修改《立法法》的决定。首次将“大众创业、万众创新”写入政府工作报告。
2016年：批准《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。首次设定GDP增长区间目标（6.5%-7%）。审议通过《慈善法》。提出全面实施“营改增“。
2017年：将GDP增长目标设定在6.5%左右。强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。
2018年：完成国家机构领导人换届选举。审议通过《宪法修正案》和《监察法》，设立国家监察委员会。提出全年再为企业和个人减税8000多亿元。国务院机构改革方案涉及范围广、力度大。
2019年：将GDP增长目标调整为6%-6.5%的区间。宣布实施更大规模减税降费（全年约2万亿元）。审议通过《外商投资法》，推动更高水平对外开放。
（3）2020-2025年：“十四五”期间与新发展格局建立
2020年：受新冠疫情影响，会期推迟至5月。未设定全年GDP增长具体目标，这是多年来的首次。强调“六稳”、“六保”，发行1万亿元抗疫特别国债。审议通过《民法典》。
2021年：将GDP增长目标设定为6%以上。批准《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。提出扎实推动共同富裕。
2022年：将GDP增长目标设定在5.5%左右。提出实施新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税约2.5万亿元。强调能源安全与粮食安全。
2023年：完成国家机构领导人换届选举。将GDP增长目标设定为5%左右。审议通过《国务院机构改革方案》，重点加强科学技术、金融监管、数据管理、乡村振兴等领域。强调“两个毫不动摇”，提振民营经济信心。
2024年：将GDP增长目标再次设定为5%左右。提出发展“新质生产力”。宣布发行1万亿元超长期特别国债，用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。审议通过《国务院组织法》修订案。
2025年：GDP 增长5% 左右，CPI 涨幅2% 左右。以加快发展新质生产力为引领，着力扩大内需、深化改革、防范风险、改善民生，并为开启“十五五”时期的高质量发展新篇章做好布局。
2．历届两会前后股市的表现情况
（1）A股走势：会前多上涨，会中多震荡，会后多回升
从A股走势来看，两会前大多因为政策预期抬升而表现较好，具体表现为上证综指在会前一周略有抬升；而在两会召开期间，随着政策预期定价的博弈加剧，股市多为震荡。会后随着经济目标的确定以及稳增长政策、产业政策的催化，资金再度活跃，股市因多政策落地而上行。
图4： 2010-2025年两会期间以及前后指数上证综指的表现情况
资料来源：Wind，源达信息证券研究所
（2）风格切换：小盘股走势较为突出，其中会中、会前以及会后以中证1000表现较为优秀
自2010-2012年国内经济确定为低俗增长期，2015年提出“大众创业、万众创新“、2019年定位房主不炒的经济发展脉络，使得国内的发展至此进入科技创新的道路。因此，会前对产业政策的预期较高，而后在政策落地后总量政策的扩张、流动性的改善为小盘股的抬升提供了良好的环境。
图5： 2010-2025年两会期间以及前后指数的收益率均值表现情况（其中T代表两会期间）
资料来源：Wind，源达信息证券研究所
（3）行业变迁：会前成长、周期板块走势较为靠前，会后成长、消费、周期、金融板块相继演绎
与国家近几年科技创新的发展脉络相一致，成长板块的走势整体较为强势。不管是在前对政策的预期较强，还是会后对产业政策落地后的实体产业的发展相一致，整体对于成长板块的走势相对比较稳定。而会前对总量政策的预期，利好于周期板块。伴随着总量政策以及产业政策的落地，代表产业政策成长、代表总量政策的周期、金融以及穿越牛熊的消费板块均相继演绎。
图6：2010-2025年两会期间以及前后各风格板块的收益率均值表现情况（其中T代表两会期间）
资料来源：Wind，源达信息证券研究所
二、两会期待
2月27日，中央政治局定调“十五五“，是”十五五“的发令枪，明确 “十五五” 是基本实现现代化夯实基础、全面发力的关键期，也是为即将召开的两会定调。
会议的总基调为稳中求进、高质量发展，以改革创新为根本动力，统筹发展与安全。其中会议内容包括以下两个方面：1．宏观政策：更加积极有为+适度宽松。（1）财政政策：积极有为，重效能、重撬动。通过适度扩大赤字与专项债规模，向新基建、设备更新、消费以旧换新、民生保障倾斜支出；（2）货币政策，适度宽松，稳增长、降成本。通过降准、降息，引导 LPR 下行，降低企业融资与居民房贷成本。同时优先使用结构性工具，定向支持科创、制造业、小微、绿色领域，保持流动性合理充裕但不泛滥。2．结构主线：（1）新质生产力+科技自立自强。聚焦集成电路、人工智能、工业母机、生物医药、高端装备、航天科技等 “卡脖子” 领域；（2）扩大内需+强大国内市场。消费：通过大宗消费（汽车、家电、家居）+ 服务消费（文旅、养老、健康）双轮驱动，以旧换新、消费券等政策有望加码；投资：新基建（数字经济、绿色基建、算力网络）+设备更新改造+城市更新成为主力，传统基建适度托底；（3）改革开放 + 区域协调。深化国企改革、民营经济发展、全国统一大市场建设，稳外贸、稳外资，推进 “一带一路” 高质量发展；（4）绿色转型 + 民生保障。“双碳” 稳步推进，新能源、节能环保、绿色制造持续获政策支持。稳就业、稳收入、保基本民生，公共服务均等化，扎实推进共同富裕。
延续目前我国所处的经济发展阶段以及2月27日中央政治局会议的基调，2026年3月4日召开的两会将是“十五五“规划的关键期，政策将会更积极、结构将会更聚焦。”稳增长+调结构“的双轮仍然驱动着，科技与内需仍将是最大的赢家。
从市场的角度，我们认为在两会政策的定调下，2026年科技、消费、绿色和周期主线并行，其中科技主线以AI为代表的新质生产力是中长期确定的方向；伴随着全球产业链重构、地缘政治以及国内“反内卷“政策，PPI回升的预期下，以工业金属、油气等顺周期板块以及贵金属板块值得重点关注；同时，伴随着经济温和复苏与消费结构变化，新消费和服务消费（如文旅、休闲玩乐）的增长未来可期；于此同时，由于即将审议的《生态环境法典》是继民法典后的第二部法典，也是将绿色发展理念融入法治实践的里程碑，因此以新能源、节能环保、循环经济为代表的绿色主线值得关注。
三、风险提示
历史经验对未来指引效果有限；
国外经济风险对国内的影响超预期
投资评级说明
行业评级以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
看 好：行业指数相对于沪深 300 指数表现+10%以上
中 性：行业指数相对于沪深 300 指数表现-10%~+10%以上
看 淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现-10%以下
公司评级以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
买 入：相对于恒生沪深 300 指数表现+20%以上
增 持：相对于沪深 300 指数表现+10%~+20%
中 性：相对于沪深 300 指数表现-10%~+10%之间波动
减 持：相对于沪深 300 指数表现-10%以下
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